1976 год. Мародеры сдали С.О.В. и перешли на шестой курс, однако, веселые розыгрыши и различные проделки продолжаются. На сей раз сюрприз ученикам приготовил и сам директор, Альбус Дамблдор.

- Этот год будет для вас особенным, - произнес Директор, обводя взглядом притихший зал. - Во-первых, экзамены в этом году отменяются. А во-вторых, Министерство Магии проводит соревнования между студентами Хогвартса, желающими принять участие в этом мероприятии. Непростое соревнование, на этом пути каждого участника ждут испытания, требующие мужества и силы воли. Поэтому хорошенько подумайте, перед тем, как подать заявку на участие. К участию допускаются все ученики в возрасте не младше 15 лет. Ах да, чуть не забыл. Участник, которые выиграет этот турнир, получит особый медальон, способный выполнить одно желание.

На каждом углу то и дело слышны слова "приз" и "соревнования". Старшекурсники обсуждают, какие ловушки могут быть на турнире, а младшекурсники сожалеют, что будут лишь сторонними наблюдателями, а ведь так хочется исполнить свое желание.
Тем временем чистокровные семьи волшебников готовятся к очередному сезону, чтобы найти своим повзрослевшим чадам подходящую партию. Все как всегда: старинный особняк, бальные платья, официальные костюмы и музыка вальса. Только в этом году сезон открывает семейство Блэк в честь помолвки старшей дочери в семье, Беллатрисы Блэк, и Рудольфуса Лейстренджа. Кажется, все всем довольны и счастливы. Но нельзя забывать, что война в самом разгаре. Лорд Волан-де-Морт не отступится от своих целей, все больше и больше невинных людей погибают, а у Темного Лорда стало еще больше союзников в лице юных студентов Хогвартса: Блэк, Лейстрейндж, Малфой, Нотт - все эти и другие фамилии широко известны в магическом мире.
Итак, Хогвартс уже нельзя назвать безопасным местом. Стычек в коридорах стало все больше, и ученики разных факультетов балансируют на тонкой грани, и Темный Лорд пользуется этим. В честь турнира в Хогвартсе перед самым Рождеством объявлен маскарад. Музыка, танцы, а самое главное - интрига, ведь лицо каждого ученика скрывает маска. Только вот никто не знал, что на маскараде есть незваные гости, в числе которых сам Волан-де-Морт. Что же будет дальше?